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투자자 분류 분류 기준 투자한도 증빙서류
개인투자자 아래의 세가지 분류에 해당하지
않는 모든 투자자
동일차입자 최대 500만원
투자금잔액기준 최대 2천만원
(단, 부동산담보는 최대 1천만원)
없음
소득적격 개인투자자
※매년 갱신 필요
아래의 두가지 중 한가지를
만족하는경우
  • 이자, 배당소득 2천만원 초과
  • 사업, 근로소득 1억원초과
동일차입자 최대 2천만원
투자금 잔액기준 최대 4천만원
  • 직전 과세기간의 종합소득과세표준
    확정신고서 및 종합소득세 신고서 접수증
    (신고자의 실명이 기재된 접수증 )
  • 사업소득은 없고, 근로소득만 1억원이 초과된 경우 : 근로소득 원천징수 영수증
개인 전문투자자 아래의 세가지 요건을 모두
만족하는 경우
  • 금융투자업자에게 계좌개설 1년경과
  • 금융 투자상품 잔고 5억원 이상
  • 소득액 1억원 or 재산가액 10억원 이상
투자한도 없음 금융투자협회 전문 투자자 확인중
※ 금융투자협회 전문투자자 지정신청
www.kofia.or.kr/wpge/m_175/sub041201.do
법인투자자 법인사업자 명의로 투자를 하고자
하는 경우
투자한도 없음 사업자 등록증 등

※ 투자자분께서 영위하고 있는 업종이 한국표준사업분류코드상 금융 및 보험업에 해당 될 경우, 법인세법 및 동법 시행령에 의해 투자 수익금에 대해 원천징수가 되지 않습니다.

※ 기존 회원가입한 회원님의 투자등급 변경이 필요하실 경우 당사 고객센터 (Tel : 02-577-7071, Email : ask@elitefund.co.kr)로 문의 주시기 바랍니다.

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